Рекордный рост взаимной торговли ЕАЭС: на пути к углублению интеграции?

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию и Республику Беларусь, в 2022–2023 гг. наблюдался рекордный рост взаимной торговли и уровня торговой интегрированности стран – участниц ЕАЭС. Этот рост продолжается преимущественно за счёт перестройки внешнеэкономической модели торговли России. Однако без интенсификации промышленной кооперации сохранение достигнутых темпов роста товарооборота невозможно[1].

Санкции 2022–2023 гг. не привели к снижению товарооборота ЕАЭС, как это было после введения антироссийских санкций в 2014 году. Так, в 2015 г. объём взаимной торговли ЕАЭС сократился на 33,4 процента к 2013 г. и восстановился до прежнего уровня лишь в 2017–2018 годах[2]. Вторая волна санкций была гораздо более масштабной, а контроль над их исполнением для партнёров стал более строгим. Тем не менее объём товарооборота ЕАЭС, напротив, вырос до максимальных исторических значений (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Основные торговые показатели стран – участниц ЕАЭС в 2000–2023 годах

Источник: UN Comtrade, национальный статистические агентства, 2023 г. – оценки авторов.

Основные тенденции на общем рынке товаров ЕАЭС в 2022–2023 годах

На данный момент нет официальных данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по объему взаимной торговли ЕАЭС в 2023 году. Но проведённые авторами оценки по агрегированию данных национальных статистических агентств стран – участниц ЕАЭС (включая зеркальные данные для России и Белоруссии) позволяют оценить её объём в 92,1 млрд долларов. Таким образом, в 2023 г. второй год подряд наблюдается рекордное увеличение товарооборота ЕАЭС на 14,7 процента г/г. ежегодно (в 2022 г. прирост составил +10,3 млрд долларов, в 2023 г. +11,8 млрд долларов). Основными факторами такого роста стали параллельный импорт, импортозамещение на уровне Союза, рост электронной торговли, меры срочного реагирования ЕЭК (снижение таможенных пошлин по отраслям критического импорта, упрощение сертификации лекарств) и развитие интеграционных проектов.

Рост взаимной торговли в 2022 г. обеспечивался преимущественно за счёт прироста экспорта Белоруссии в Россию (+8,0 млрд долларов из увеличения экспорта в ЕАЭС на 8,2 млрд долларов) и прироста экспорта Армении, Казахстана и Киргизии в Россию (+3,9 млрд долларов из их увеличения экспорта в ЕАЭС на 4,2 млрд долларов) при отрицательной динамике российского экспорта в ЕАЭС. При этом белорусский экспорт в большей степени содержал в себе элементы промышленной кооперации и долгосрочного перестраивания товарных потоков, в то время как главным фактором увеличения экспорта Армении, Казахстана и Киргизии стал реэкспорт санкционных товаров.

В 2023 г. основные драйверы взаимной торговли ЕАЭС несколько изменились: больший вклад в увеличение товарооборота обеспечивал российский экспорт в Белоруссию (+6,6 млрд долларов) и Армению (+ 1,3 млрд долларов) и белорусский экспорт в РФ (+3,0 млрд долларов) при сокращении темпов прироста экспорта Армении, Казахстана и Киргизии в Россию. Это свидетельствует о перестраивании внешнеэкономической модели России в сторону партнёров по ЕАЭС и усилении роли промышленной кооперации в сравнении с ростом торговли за счёт реэкспорта.

Наряду с этим в 2023 г. повысилась значимость внутреннего рынка ЕАЭС для стран – участниц объединения и как рынка сбыта, и как источника импортной продукции. Об этом свидетельствует динамика индексов экспортной и импортной ориентации – доли экспорта/импорта внутри Союза в совокупном экспорте/импорте стран – участниц ЕАЭС. Так, индекс экспортной ориентации в 2023 г. вырос до 16,6 процента (+ 5 процентных пункта к 2019 г.), в то время как индекс импортной ориентации увеличился до 22,2 процента (+4 процентных пункта к 2019 г.). Эти значения являются максимальными даже не с момента начала функционирования ЕАЭС в 2015 г., а с начала 2000-х гг., когда ещё страны дальнего зарубежья не были такими значимыми торговыми партнёрами для ЕАЭС и, соответственно, роль промышленных и торговых связей бывшего СССР была важнее.

Одновременное увеличение этих показателей свидетельствует о превалировании «содержательных» элементов интеграции над реэкспортом, частично это также говорит о прогрессе в развитии промышленной кооперации стран ЕАЭС. То же иллюстрирует и динамика объёма кооперационных поставок ЕАЭС, отображающая уровень интеграции реального сектора ЕАЭС: в январе – августе 2023 г. значение показателя выросло на 5,2 процента к относительно высокой базе 2022 года. Более того, активизация ряда интеграционных инициатив на уровне ЕАЭС создают благоприятную основу для углубления содержательной интеграции товарных рынков ЕАЭС даже при ужесточении вторичных санкций.

ЕАЭС: от замедления к углублению

Сергей Караганов

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза приносит огромные политические выгоды, о которых почти не говорят.

Подробнее

 

Уникальные для 2022–2023 гг. драйверы товарной интеграции ЕАЭС

Одной из главных таких инициатив стратегического характера на уровне ЕАЭС стала поддержка евразийских кооперационных проектов в виде ежегодного субсидирования процентных ставок по выданным за счёт бюджета Союза кредитам в объёме 20 млн долларов с 2024 года. Также можно отметить созданную ранее карту индустриализации ЕАЭС и кредит правительства РФ Белоруссии в размере 105 млрд рублей или 1,1 млрд долларов на капиталоёмкие и высокотехнологичные импортозамещающие предприятия. Однако несмотря на положительные тенденции в скорости принятия и имплементации данных инициатив, остаётся широкое поле для их улучшения. Так, фонд субсидирования льготных процентных ставок для кооперационных проектов на данный момент не является существенным и составляет 0,05 процента от всех инвестиций в основной капитал стран ЕАЭС в 2022 г. (16–17 млрд рублей ежегодно от 31 трлн рублей), а карта индустриализации требует более широкого продвижения среди целевых компаний и увеличения функционала сайта.

Меры срочного реагирования ЕЭК для поддержки потребителей продукции отраслей критического импорта и предприятий, зависящих от импортных поставок, также стали важным фактором развития взаимной торговли ЕАЭС в 2022 году. Основная мера – временное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин внутри ЕАЭС по 1307 позиции критического импорта (в том числе по готовым товарам и сырью/заготовкам для отраслей фармацевтики, продовольствия, металлургии, лёгкой промышленности, электроники, строительства и транспорта)[3]. В зависимости от специфики товара и уровня развития отрасли в странах Союза это стимулировало либо рост промышленной кооперации (импортозамещающие поставки фруктов, тракторов и комбайнов на уровне объединения), либо посредничество в условиях санкций, например, при осуществлении параллельного импорта фармацевтики.

Дополнительным фактором углубления интеграции товарных рынков ЕАЭС стало расширение присутствия маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Kaspi) на рынках стран – участниц ЕАЭС при одновременном росте спроса на электронную коммерцию. Несмотря на антироссийские санкции, российские маркетплейсы открыли новые логистические центры в странах ЕАЭС, увеличили количество зарегистрированных продавцов и нарастили продажи. Помимо этого, запуск образовательных программ для начинающих бизнесменов и аналитиков от Wildberries и Yandex дополнительно стимулирует интеграцию на рынке человеческого капитала стран ЕАЭС и повышает качественные характеристики рабочей силы ЕАЭС.

 

Ключевые риски для развития товарной интеграции ЕАЭС

Хотя рост торгового и промышленного сотрудничества очевиден, перед странами ЕАЭС стоит ряд рисков общего и санкционного характера для дальнейшего углубления товарной интеграции ЕАЭС. К основным санкционным рискам относятся угроза вторичных санкций США и ЕС, усложнение бюрократической стороны оформления сделок с российскими компаниями и ограничение экспорта определённых товарных категорий в РФ. Среди ключевых общих ограничений можно выделить недостаточно развитую структуру взаимной торговли ЕАЭС, в которой превалируют товарные категории с низкой добавленной стоимостью: минеральные товары (25,1 процента в 2021 г.), сельскохозяйственная продукция (23,9 процента) и металлы (21,5 процента)[4]; относительно низкую конкурентоспособность Союза в высокотехнологичных отраслях и связанный с этим риск переключения стран ЕАЭС на импортные поставки из более привлекательных с этой точки зрения стран (Китай, Турция; для Казахстана, Киргизии и Армении также ЕС, США, Южная Корея).

 

Рекомендации по дальнейшему углублению интеграции на товарных рынках ЕАЭС в условиях санкционного давления

Посредническая торговля Армении, Казахстана и Киргизии в ЕАЭС без соответствующего развития стратегического сотрудничества может исчерпать себя как положительный фактор торговли на горизонте нескольких ближайших лет. Чтобы обеспечить качественную товарную интеграцию ЕАЭС в долгосрочной перспективе, стоит активизировать усилия стран ЕАЭС по ряду более узконаправленных вопросов.

Во-первых, для нивелирования негативных последствий санкционных рисков нужно рассмотреть возможность субсидирования услуг санкционного комплаенса, предоставляемого юридическими фирмами для малых и средних компаний ЕАЭС, которые сотрудничают с РФ или реализуют совместные с российской стороной проекты.

Во-вторых, для купирования рисков вторичных финансовых санкций и обеспечения стабильности расчётов важна поддержка формирования банковской инфраструктуры «второго контура» – сети банковских и финансовых организаций, ориентированных на операции между Россией и партнёрами по ЕАЭС и не связанных с западной финансовой инфраструктурой.

В-третьих, назрел вопрос формирования комплексной инфраструктуры поддержки кооперационных проектов, которая включала бы не только субсидирование кооперационных проектов ЕАЭС (которое целесообразно расширить), но и экспортную поддержку кооперационных проектов ЕАЭС при их выходе на международные рынки (например, субсидирование единоразовых затрат на лицензирование и продвижение продукции, информационное и аналитическое сопровождение).

Таким образом, усиление торговли между странами – участницами ЕАЭС в 2022–2023 гг. происходило как за счёт импортозамещения на уровне Союза, так и за счёт реэкспорта санкционной продукции. Для дальнейшей интеграции товарных рынков ЕАЭС особенно важно развивать промышленную кооперацию и интеграционные проекты (Евразийская перестраховочная компания, Газовый союз РФ, Казахстана и Узбекистана, навигационные пломбы и так далее). Без дополнительных мер и переключения на модель промышленной кооперации позитивная динамика торговли последних лет может снизить свои темпы.

Авторы:

Вероника Ливинцева, магистрантка Международного института экономики и финансов;

Александр Зайцев, кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, заместитель заведующего сектора международно-экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Марафон по пересечённой местности

Сергей Цыплаков

Обстоятельства вынуждают осуществить коррекцию в торгово- экономических связях России и Китая, а это делает актуальной задачу углублённого экспертного обсуждения и практической проработки новых форм и механизмов долгосрочного сотрудничества.

Подробнее

Сноски

[1]  Авторы выражают благодарность А.С. Королеву за комментарии, позволившие улучшить работу.

[2]  Здесь и далее торговые показатели рассчитаны авторами на основе данных UN Comtrade и национальных статистических агентств, показатели 2023 г. приведены согласно оценкам авторов по предварительным данным.

[3]  По решениям Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 37, от 5 апреля 2022 г. № 46, от 15 апреля 2022 г. № 76, а также решения Коллегии ЕЭК от 12 апреля 2022 г. № 63 и от 19 апреля 2022 г. № 66 – нулевые ставки пошлин и тарифные льготы в отношении отдельных видов товаров критического импорта будут продлены до конца марта 2023 года. См.: https://docs.eaeunion.org/ru-ru

[4]  Доли укрупнённых товарных групп во взаимной торговле товарами стран ЕАЭС за 2015–2021 гг. Евразийская интеграция в цифрах: экономический мониторинг. См.: https://eaeu.economy.gov.ru/trade_in_goods

Нажмите, чтобы узнать больше

Источник Source

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *